初日から 保険向けの業種知識
保険契約・契約期間を自動リマインダーで管理
保険向け CRM
保険向け CRM
保険ブローカー、代理店、および既存顧客サポート。 顧客ファイル、契約／保険証券、保険金請求案件、契約期間、更新および手数料の管理・対応。 Ouhud CRM は汎用システムではなく、保険に合うモジュール・フィールド・パイプライン・テンプレートを提供します。
保険向けワークスペース
GDPR準拠
20以上のチャネル
AI と自動化
Ouhud CRM が 保険向けに用意するもの
適切なモジュール・フィールド・パイプライン
保険金請求を体系化されたサービスプロセスとして
成約を増やし、事務を削減
ブローカーチーム向けのクロスセルと手数料一覧
業種向けワークスペースの設定方法
1
業種を選択
2
モジュールとフィールドを有効化
3
パイプラインとテンプレートを調整
4
ワークスペースを保存して開始
よくある質問
Ouhud CRM は 保険に適していますか？
はい。保険には、適切なモジュール、項目、パイプライン、テンプレートを備えた設定済みのワークスペースがあり、さらにカスタマイズできます。
保険向けにはどの機能がありますか？
顧客情報、リード、パイプライン、見積書、請求書、20以上の連絡チャネル、AI アシスタント、ワークフロー自動化を、設定に応じて組み合わせられます。
データは GDPR に準拠していますか？
はい。GDPR 管理、監査ログ、ロールに基づくアクセス制御、組織間の分離が組み込まれています。EU 内でホストされた AI サービスまたはローカルモデルを使うことで、データを EU 内に保持できます。