Competenza settoriale per Assicurazione dal primo giorno
Durate di polizze e contratti con promemoria automatici
CRM per Assicurazione
Il CRM per Assicurazione
Broker assicurativi, agenzie e assistenza ai clienti esistenti. Gestire le pratiche clienti, i contratti/le polizze, i sinistri, le durate, i rinnovi e le provvigioni. Ouhud CRM offre moduli, campi, pipeline e modelli adatti a Assicurazione anziché un sistema generico.
Spazio di lavoro per Assicurazione
Conforme al GDPR
Oltre 20 canali
IA e automazione
Cosa prepara Ouhud CRM per Assicurazione
Moduli, campi e pipeline su misura
Sinistri come processi di assistenza strutturati
Più vendite, meno amministrazione
Cross-selling e panoramica provvigioni per i team di broker
Come configurare il Suo spazio di lavoro settoriale
1
Scegli il settore
2
Attivare moduli e campi
3
Personalizzare pipeline e modelli
4
Salvare lo spazio e iniziare
Domande frequenti
Ouhud CRM è adatto a Assicurazione?
Sì. Per Assicurazione è disponibile uno spazio di lavoro preconfigurato con moduli, campi, pipeline e modelli adatti, ulteriormente personalizzabile.
Quali funzionalità sono incluse per Assicurazione?
Schede clienti, lead, pipeline, preventivi, fatture, oltre 20 canali di comunicazione, assistente IA e automazione dei flussi, combinabili in base alla configurazione.
I dati sono conformi al GDPR?
Sì. Sono integrati strumenti GDPR, registri di audit, controllo degli accessi basato sui ruoli e isolamento tra organizzazioni. Un servizio IA ospitato nell’UE o un modello locale mantiene i dati nell’UE.
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Pronto per un CRM Assicurazione?
Inizi con uno spazio pronto per il settore e ampli gradualmente funzioni, automazioni e campi.