Expertise sectorielle Assurance dès le premier jour
Durées des polices et contrats avec rappels automatiques
CRM pour Assurance
Le CRM pour Assurance
Courtiers d’assurance, agences et gestion des clients existants. Gérer les dossiers clients, les contrats/polices, les sinistres, les durées, les renouvellements et les commissions. Ouhud CRM fournit des modules, champs, pipelines et modèles adaptés à Assurance plutôt qu’un système générique.
Espace de travail pour Assurance
Conforme au RGPD
Plus de 20 canaux
IA et automatisation
Ce qu’Ouhud CRM prépare pour Assurance
Modules, champs et pipelines adaptés
Sinistres sous forme de processus de service structurés
Plus de ventes, moins d’administration
Vente croisée et vue des commissions pour les équipes de courtage
Comment configurer votre espace sectoriel
1
Choisir le secteur
2
Activer les modules et champs
3
Adapter le pipeline et les modèles
4
Enregistrer l’espace et démarrer
Foire aux questions
Ouhud CRM convient-il à Assurance ?
Oui. Pour Assurance, un espace de travail préconfiguré propose des modules, champs, pipelines et modèles adaptés, que vous pouvez personnaliser.
Quelles fonctions sont incluses pour Assurance ?
Fiches clients, prospects, pipeline de vente, devis, factures, plus de 20 canaux de communication, assistant IA et automatisation des workflows — à combiner selon la configuration.
Les données sont-elles conformes au RGPD ?
Oui. Gestion RGPD, journaux d’audit, contrôle d’accès par rôle et séparation des entreprises sont intégrés ; avec une IA européenne ou un modèle local, les données restent dans l’UE.
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Prêt pour un CRM Assurance ?
Commencez avec un espace prêt pour votre secteur et ajoutez progressivement fonctions, automatisations et champs.