Галузеві знання для Банки й фінанси з першого дня
Процеси KYC і AML зі своєчасною повторною перевіркою
CRM для Банки й фінанси
CRM для Банки й фінанси
Банки, ощадні каси, онлайн-брокери, фінтех-компанії. Процеси, що відповідають вимогам комплаєнсу, відстеження KYC/AML, безперервні аудиторські сліди та структурована підтримка клієнтів. Ouhud CRM надає модулі, поля, воронки й шаблони для Банки й фінанси замість універсальної системи.
Робочий простір для Банки й фінанси
Відповідає GDPR
Понад 20 каналів
ШІ й автоматизація
Що Ouhud CRM готує для Банки й фінанси
Відповідні модулі, поля й воронки
Процеси, що піддаються аудиту, з повною історією (MaRisk)
Більше угод, менше адміністрування
Керування ролями та правами за менеджерами й продуктами
Як налаштувати Ваш галузевий робочий простір
1
Вибрати галузь
2
Увімкнути модулі й поля
3
Налаштувати воронку й шаблони
4
Зберегти простір і почати
Поширені запитання
Чи підходить Ouhud CRM для Банки й фінанси?
Так. Для Банки й фінанси є попередньо налаштований робочий простір із відповідними модулями, полями, воронками та шаблонами, який можна додатково налаштувати.
Які функції доступні для Банки й фінанси?
Картки клієнтів, ліди, воронки, пропозиції, рахунки, понад 20 каналів зв’язку, ШІ-помічник та автоматизація процесів, які можна поєднувати залежно від конфігурації.
Чи відповідають дані GDPR?
Так. Вбудовано інструменти GDPR, журнали аудиту, рольовий контроль доступу й ізоляцію організацій. ШІ-сервіс, розміщений у ЄС, або локальна модель дають змогу зберігати дані в ЄС.
CRM для інших галузей
Готові до CRM для Банки й фінанси?
Почніть із готового галузевого простору й поступово додавайте функції, автоматизації та поля.