初日から 銀行・金融向けの業種知識
期限どおりの再確認を伴う KYC・AML ワークフロー
銀行・金融向け CRM
銀行・金融向け CRM
銀行、貯蓄銀行、オンラインブローカー、フィンテック。 コンプライアンスに準拠したプロセス、KYC/AMLトラッキング、完全な監査証跡、そして体系的な顧客対応。 Ouhud CRM は汎用システムではなく、銀行・金融に合うモジュール・フィールド・パイプライン・テンプレートを提供します。
銀行・金融向けワークスペース
GDPR準拠
20以上のチャネル
AI と自動化
Ouhud CRM が 銀行・金融向けに用意するもの
適切なモジュール・フィールド・パイプライン
完全な履歴を持つ監査可能なプロセス（MaRisk）
成約を増やし、事務を削減
担当者・商品ごとのロールと権限の管理
業種向けワークスペースの設定方法
1
業種を選択
2
モジュールとフィールドを有効化
3
パイプラインとテンプレートを調整
4
ワークスペースを保存して開始
よくある質問
Ouhud CRM は 銀行・金融に適していますか？
はい。銀行・金融には、適切なモジュール、項目、パイプライン、テンプレートを備えた設定済みのワークスペースがあり、さらにカスタマイズできます。
銀行・金融向けにはどの機能がありますか？
顧客情報、リード、パイプライン、見積書、請求書、20以上の連絡チャネル、AI アシスタント、ワークフロー自動化を、設定に応じて組み合わせられます。
データは GDPR に準拠していますか？
はい。GDPR 管理、監査ログ、ロールに基づくアクセス制御、組織間の分離が組み込まれています。EU 内でホストされた AI サービスまたはローカルモデルを使うことで、データを EU 内に保持できます。